比亚迪宁德时代再掀行业大洗牌 两巨头押注市场潜力

2009年的一个夏日午后，在湖南一个偏僻的乡镇集市上，一面斑驳的砖墙被刷上了醒目的红字：“爱，就马上行动”。彼时，爱玛电动车通过周杰伦代言广泛刷墙宣传，在农村乡镇风靡。爱玛电动车创始人张剑和他的小团队正为如何在巨头新日、雅迪的夹击下杀出一条血路而发愁。

禁摩令从2001年起在全国铺开，像一场无声的革命，北京、上海的街头曾经轰鸣的二冲程引擎戛然而止，取而代之的是对廉价、安静代步工具的需求。2019年国标新政策叠加城市化短途出行需求爆发，国内新能源两轮车销量再度爆发，当年新增销售4700万辆，同比增长约20%。爱玛趁此机会从天津的自行车作坊摇身一变为全国销量王，2010年销量超新日。雅迪2019年全球销量609万台，营收破百亿。无锡从摩托车重镇变身“两轮电动车之都”，雅迪领衔的产业集群辐射全国。

电动两轮车不仅是交通工具，还承载了外卖、快递等新兴职业的兴起，是城市生活的象征。超过千万的外卖骑手每天高频穿梭于城市街巷，对电动车的续航、可靠性和速度提出了更高要求，促进了技术迭代，刺激行业从铅酸电池向锂电池转型。2025年9月1日，电动自行车新国标正式实施，这是行业又一重要技术规范升级。伴随两大“史上最严电动自行车标准”相继落地，行业迎来深度洗牌。比亚迪和宁德时代两大电池巨头也已进入电动两轮车电池市场。

据艾瑞咨询数据显示，2024年受新国标全面落地后替换潮购买的车辆尚未达到换车周期等因素影响，全国电动车销售在整体下滑的情况下，全年销量依然高达5000万台。预计2025年中国两轮电动车全年销量将达到5200万台。按照一台电动车均价3000元计算，整体市场规模已经达到1560亿元。随着消费者对产品要求的提高，电动两轮车的消费规模未来很快可以达到2000亿元。

比亚迪选择了在2024年新国标实施前夕带着其刀片电池技术光环强势入局，计划在9月新国标正式实施前陆续推出32款适配两/三轮车型的专用电池产品。宁德时代则早已通过与ATL的深度联手，成立了专注于中型电池的合资公司，将目光锁定家用储能和电动两轮车领域。这布局让公司旗下的新能安品牌迅速崛起，在电动两轮车锂电池市场中杀入了前二梯队，赢得了“小宁王”的美誉。

新能安通过为九号、小牛以及五羊-本田等头部品牌深度定制旗舰电池，完成了对中高端市场的快速卡位。这种“汽车级”的竞争意味着极致安全与超高标准。新国标对整车重量的严格限制，从根本上倒逼企业必须加速采用能量密度更高的锂电池。宁德时代与比亚迪两大锂电巨头的加入，助力行业破解续航、动力与安全组成的“不可能三角”，通过技术降维实现快速占位。

巨头的降临终结了电动两轮车电池市场“野蛮生长”的时代。竞争焦点从低层次的价格战升级为围绕场景理解力、技术协同力与生态构建力的“技术升维战”。电池不再是一个标准化的零件，它必须用“整车思维”进行深度定制与联合开发。两轮电动车正从单纯的交通工具加速进化为一个可移动的个人智能终端。

对于两大巨头入局两轮电动车电池市场，整车企业相对持开放态度。目前来看，宁德时代与电动两轮整车企业合作得更好。宁德时代旗下子公司新能安为小牛“双绝大师”系列量身打造的“雪豹”锂电池，甚至开创性地挑战了超国标极限测试。新型电池企业能提供超强放电、超远续航、超宽温域、超级快充等全套解决方案，针对NXT/FXT Ultra车型进行全链路定制开发。小牛视此为“严选”首选，强调新能安的汽车级安全满足年轻用户需求，实现15%-20%能效提升。

除了国内市场外，两大电池巨头入局电动两轮车市场对国内电动两轮车出口也将带来巨大帮助。中国电动两轮车2024年出口量约467万辆，出口额21亿美元，同比增长显著。到2029年，中国电动两轮及三轮车出口量预计增至330万辆，市场趋于稳定。整体市场规模预计从2025年的105.8亿美元增长至2032年的238.7亿美元，年复合增长率9.46%。

目前我国电动两轮车出口重心正从依赖欧美等高价区域的市场转向东南亚、拉美、非洲等对价格更为敏感的新兴国家。“高性价比+新兴市场扩张”已成为拉动出口增长的主力策略。国内整车厂商如雅迪、小牛电动、九号公司等已在多个国家实现本地渠道落地，并强化售后和本地交付体验。两大电池巨头入局两轮电动车电池市场，将为中国电动两轮车出海扩张提供最坚实的技术后盾。