一、热点精选（10.14）热点一：核电核能核心逻辑：10月13日上午，聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父"(CRAFT)取得重要进展--偏滤器原型部件顺利通过专家组测试与验收，标志着我国自主设计的国际尺寸最大、热负荷最高的偏滤器原型部件研制成功。产业前景：国金证券认为，BEST核聚变项目招标加速推进，资本开支有望提速，高温超导、第一壁材料、低温系统、热交换器、真空室等一系列材料和零部件市场，有望迎来发展机遇。相关标的：爱科赛博——主营精密测试电源和电能质量控制设备等产品，磁体电源，涉及快控、校正及RMP等电源产品受益于核聚变产业发展。安泰科技——研发生产的偏滤器全钨复合部件、第一壁组件等产品，已成功应用于我国“人造太阳"EAST大科学工程装置、CRAFT(夸父)、中国聚变工程 CFETR和国际热核聚变实验堆ITER项目。其余还有楚江新材、弘讯科技等相关公司。
热点二：储存芯片核心逻辑：据媒体报道，存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，此前三大原厂决定停产DDR4，并已拆除相关旧设备，市场供应缺口将持续扩大，产品价格涨幅也将是存储行业之最，其次为DDR5。另外，NAND闪存在云厂商的刚性需求驱动下，缺货将延续到明年上半年;硬盘缺货情况也将越来越严重。他指出，此前韩国厂商在放长假，预计将于近期宣布新品价格，合约价格或将上涨20%-30%。产业前景：相关标的：深科技——主营HDD代工等业务，转型存储封测取得积极突破，超薄存储芯片PoPt封装技术实现量产，16层堆叠技术和uMCPSiP封装技术具备量产能力。兆易创新——主营存储芯片设计业务，市场份额位居行业前列。江波龙——公司在2024年中国企业级SATA SSD总容量排名中，公司位列第三，国产品牌中位列第一。佰维存储——公司布局了嵌入式存储、固态硬盘、内存模组、存储卡等完整的产品线矩阵，涵盖NANDFlash和DRAM存储器的各个主要类别。
热点三：eSIM核心逻辑：10月13日，中国联通正式上线eSIM业务全国预约通道。目前预约人数已突破6万人，且数字仍在快速增长。产业前景：随着物联网终端的发展，eSIM仍然是大势所趋，而苹果发布的iPhone17Air，也是推动eSIM普及的重要契机，随着国内三大运营商重启eSIM业务，有望助力eSIM商用加速，可关注eSIM产业链相关机遇。相关标的：东信和平——凭借在数字身份领域的技术积累、智能制造场景的落地能力以及全球协同布局的支撑体系，已建立较为全面的eSIM综合服务能力和产品迭代能力，能为客户提供高标准的解决方案。紫光国微——是国内首家提供基于消费终端的eSIM整体解决方案厂商，目前已有众多设备加载公司的eSIM卡产品，公司将联合合作伙伴一起为消费者提供更好的eSIM服务体验。
热点四：贵金属核心逻辑：10月14日COMEX黄金期货收涨3.24%，报4130美元/盎司；COMEX白银期货收涨7.47%，报50.775美元/盎司，铜、钴等期指反包，10月13日美国银行上调明年金、银价格预测，目标金价至5000美元/盎司，目标银价至65美元/盎司产业前景：相关标的：西部黄金、中国瑞林、兴业银锡、湖南白银。
二、操作策略受外围市场影响，昨日两市指数大幅低开，开盘后立即反弹，全天震荡回升。从K线走势观察，回升态势未完，预计今日还将继续回升，回补昨天留下的缺口，继续逢低做多。
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